早为先秦战国时期魏文侯所置，后在秦惠王十年时，魏献上郡十五县于秦，在秦始皇横扫六合，一统天下后，为秦初三十六郡之一，郡治在肤施县，至汉沿置，郡治未变。

　　如今，随着屠各人、南匈奴反叛，靠进南匈奴王庭的上郡，自然不免受到胡骑袭击，到了上郡郡治肤施县以北，关羽所部不断见到往司隶或者凉州逃难的百姓。

　　据他们所言，南匈奴王庭附近诸郡，皆为胡人寇掠，甚至西河郡太守邢纪，也因为率军护民，与胡人对战，而被杀害。这下子，从前番并州刺史张懿被杀，到现在就死了一个郡守，并州局势，如今看来，可谓是一片败坏。

　　关羽本欲和上郡郡守见面，了解如今局势，不过却闻上郡太守已去晋阳，而后又听到胡人不断劫掠上郡以北，却并无深入之意，心中疑惑之下，便令甘宁、张绣、胡封、庞德等小将，并百骑精锐，深入上郡北方，又令严颜率领大军于后接应，若有异常，也可保证无又。

　　百余骑一路飞驰，十里内满眼皆是汉军游骑，二十里开始变得稀少，三十里一过，再难看到人，关羽等人毫不停歇，继续北上。

　　刚入到龟兹县，其地和白土县、桢林县等县一样，靠近南匈奴王庭，便遇到一队胡人游骑，约莫三十余人，看似为斥候，不过他们马上装满财货粮食，也表示了这些胡人搜刮抢掠了多少汉人，也不知多少汉家子民亡其刀下。

　　见此，关羽毫无犹豫，当先策马与其交战，其余百余骑也跟上前去，出乎关羽等人的预料，那些胡骑并未因为汉军人多而逃跑。相反，他们似乎把关羽一方当成了意外惊喜，嗷嗷嚎叫着胡语冲来，盖因，随着屠各人、南匈奴人反叛，连败汉军，杀汉朝长官，使得他们对于汉军战斗力，明显轻视，并且随着心里膨胀，让得他们认为己方也可以和前汉对付他们祖宗一样，来一出所谓的“一胡抵五汉”，因此对于关羽这百余骑，他们是一点儿也不怂。

　　不过，事实证明，正面硬碰硬，汉军从不怕谁，特别是这支汉军可是有关羽、甘宁、张绣等悍将，这支斥候队，数刻之间，便被汉骑歼灭，无一生还，而汉骑，仅仅在混战之下，轻伤五人而已。

　　歼灭胡人斥候后，在众人不解眼神之下，关羽策马来到胡骑尸体前，跳下马，挨个翻看胡人尸体，看得在此众人一头雾水。

　　却见，关羽眉头时而皱起，时而舒展，飞身上马，大手一挥，继续深入。一路上，他们本想问询情况，不过碍于关羽主将身份，而且又是久经沙场之辈，绝不会无的放矢的，因此他们也只能暂时忍住不去细究。

　　沿路也同样遇到四波胡骑斥候，与前面对战胡骑，如出一辙，关羽等人轻而易举连杀四拨胡骑斥候，所杀百余

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